星展银行完成亚洲首单奥莱(outlet)商业地产投资信托发行
 
 “中新(重庆)战略性互联互通示范项目”助力重庆企业走向国际资本市场

 2018/4/13    浏览次数:789
砂之船与星展银行团队

2018年3月28日,重庆、新加坡—— “砂之船房地产投资信托” (砂之船REIT)于今日在新加坡交易所主板挂牌上市,星展银行是本次REIT发行的独家财务顾问、发行管理人;并牵头该笔REIT项下境内外银团贷款。砂之船REIT总估值约合73亿元人民币,是亚洲首单奥莱行业商业地产信托上市,是 “中新(重庆)互联互通战略示范项目” 下首次REIT发行, 同时也是来自中国内陆地区的第一个房地产投资信托海外IPO。

砂之船是中国奥莱领军企业,成立于1989年,立足重庆,以奥特莱斯运营为核心业务,在重庆、杭州、合肥、南京等地运营9大商场,按照2016年奥莱商场运营商的总销售额,在国内排名第四。重庆作为西部的重要城市,拥有处于“一带一路”重要节点的区位优势,随着中新第三个政府间合作项目——“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”(中新(重庆)项目)展开,重庆企业抓住历史机遇,金融、航空、物流运输、信息通信技术等重点行业得到了长足的发展;砂之船REIT的成功上市进一步丰富了中新(重庆)项目的内涵,为西部企业走向国际市场募集资金,支持国内实体经济发展进行了成功的探索,有重大的推广价值。

星展银行一直积极参与中新(重庆)项目,充分利用境内外联动的优势,帮助国内企业通过海外债券发行、跨境银团贷款等方式成功获得国际融资,支持重庆以及西部经济发展。通过砂之船REIT,我们助力客户公司由重资产重负债的传统发展模式向轻资产轻负债的新发展模式转型,提升企业运营效率;同时也为重庆和中西部市场带来新加坡在REITs领域丰富的市场经验,成熟的管理方法,借鉴更为国际化的商业地产发展之道。

砂之船创始人徐荣灿先生表示:“ 砂之船此次在新加坡发行REIT,主要投资者均来自于全球和行业内知名机构,对公司未来发展意义重大。此轮优化资本结构,提升企业国际化形象,将为企业未来发展提供更强大动力。”

星展银行(中国)首席执行官葛甘牛表示:“砂之船REIT在新加坡交易所IPO,深受投资者欢迎。星展银行十分高兴在中新(重庆)项目下,金融合作进一步增强,合作领域也进一步拓宽。我们将充分引进新加坡市场的成功经验,服务重庆和重庆企业,积极探索,助力重庆招商引资,促进实体经济发展。”



星展银行重庆分行 供稿
 
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